Ramona y Donovan ponen en marcha su plan de venganza. Liz Taylor encuentra el verdadero amor. Y al fin se conoce al residente de la Habitación 33.
Alex utiliza un tratamiento no convencional para salvar a un paciente moribundo. Por otro lado, una pareja que odia Halloween pone a prueba los límites de Iris.
Una maestra substituta (estrella invitada Gwyneth Paltrow) ocupa el lugar de Will y se gana a todo el clan de New Directions. Por otra parte, Sue reemplaza al Principal Figgins e intenta doblar su poder en el campus.
Cuando Finn y Sam encuentran una forma poco convencional de controlar sus impulsos, algunos de los miembros del Club Glee toman esta estrategia y comienzan a utilizarla hasta que el entrenador Beiste se da cuenta de lo que realmente está pasando.
Los chicos de New Directions deciden que la única manera de ganar las competencias regionales es escribir y presentar sus propias canciones. Mientras tanto, Quinn está empeñada en hacer regresar a Finn y controlar la escuela nuevamente.