Dean Geyer

Rachel y Kurt visitan Lima cuando el club de coro lanza su producción de "Vaselina". Mientras tanto, Cassandra July regresa para agitar las cosas en la vida de Rachel, y Santana vuelve para echar una mano. Las actuaciones musicales incluyen: "Greased Lightning", "Look At Me I'm Sandra Dee", "Beauty School Drop Out", "Look At Me I'm Sandra Dee Reprise", "There Are Worse Things I Can Do" y "You're The One That I Want".

Es hora de las Seccionales, y New Directions recibe la guía de algunos de los recientes graduados de McKinley que se ofrecen como voluntarios para ser mentores del club de coro durante sus vacaciones de Acción de Gracias. Mientras tanto, Rachel y Kurt tienen una cena no tradicional en la Gran Manzana. Las actuaciones musicales incluyen: "Homeward Bound/ Home", "Come See About Me", "Whistle", "Live While We're Young", "Let's Have A Kiki/ Turkey Lurkey Time" y "Gangnam Style".

Mientras New Directions se reagrupa después de las Seccionales, Finn se plantea su futuro con el club. Mientras tanto, Rachel se prepara para el espectáculo de invierno de NYADA, y Kurt tiene su oportunidad de redención con una segunda audición. Las actuaciones musicales incluyen: "Somethin' Stupid", "All That Jazz", "Being Good Isn't Good Enough", "O Holy Night", "Being Alive" y "Don't Dream It's Over".

La boda de Will y Emma por fin llegó, y es justo en el día del romance y el amor: el Día de San Valentín. Los antiguos y actuales miembros de New Directions se reúnen en Lima para celebrar. Las actuaciones musicales incluyen: “You’re All I Need To Get By”, “Getting Married Today”, “Just Can’t Get Enough”, “We’ve Got Tonight” y “Anything Could Happen".

El club de coro organiza una sesión fotográfica para recaudar dinero para las Regionales. Mientras tanto, Rachel logra un papel en una película de arte estudiantil, pero el papel plantea un dilema moral. Las actuaciones musicales incluyen: "Torn", "Centerfold", "Hot In Herre", "A Thousand Years", "Let Me Love You" y "Love Song".