Los adolescentes se esconden en una casa muestra, pero un bravucón genera problemas.
Una serie de secuestros selectivos cerca de Memphis hacen que la UAC busque una coincidencia entre las personas desaparecidas y un motivo que los lleve al sospechoso. Mientras tanto, Savannah expresa su frustración a Morgan por la cantidad de viajes que hace por su trabajo.
El intento de un trabajador de los censadores de EE.UU. de advertirle a la Casa Blanca sobre una invasión alienígena lleva a Mulder a intentar acceder a la información almacenada en un complejo de procesamiento de información.
Surgen sentimientos entre Rush y el agente del FBI Ryan Cavanaugh (JOHNNY MESSNER) mientras trabajan en el caso no resuelto de un soldado estadounidense asesinado en Woodstock, entre las giras en Vietnam.