Damon está dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que Elena sea víctima del plan de Klaus (JOSEPH MORGAN) para romper la maldición, y eso lo enfrenta con Stefan.
Elena recibe mensajes perturbadores de Klaus. Damon y Alaric asisten como acompañantes al "Baile de la década de los sesenta" con la esperanza de que Klaus se presente, pero Klaus está jugando un juego complicado.
Hen revive su evolución hacia la bombero que es hoy en día, pues recuerda las primeras veces que vio a Chimney y Athena.
Elena y Alaric arremeten contra John (DAVID ANDERS) cuando la llegada inesperada de Isobel (MIA KIRSHNER) deja a Jenna devastada. Stefan y Damon se dan cuenta de que tienen una nueva arma secreta.
Steve termina en una pelea de AMM para la caridad mientras investiga el asesinato del dueño de un restaurante local. Steve y Joe llaman a la agente Kensi Blye del Servicio de Investigación Criminal Naval para revisar un video de John McGarrett.