Jacob Artist

Cuando los miembros de Nueva Dirección se enteran de que el tema de las Regionales de este año es “Sueños”, surge la discordia en torno a qué canción cantar. Por fin llega el día de la audición de Rachel para la nueva versión de Broadway de Funny Girl. Presentaciones: "Movin' On Up", "Next To Me", "Fight For Your Right (To Party)", "You Have More Friends Than You Know" y "Don't Stop Believin'".

Comienza la campaña. Brittany y Blaine compiten por el puesto de presidente del consejo estudiantil. Kurt consigue la pasantía de sus sueños. Presentaciones: “Everybody Wants to Rule The World”, “Celebrity Skin”, “The Way You Look Tonight/You’re Never Fully Dressed" y “Change Would Do You Good”.

Rachel y Kurt visitan Lima cuando el club de coro lanza su producción de "Vaselina". Mientras tanto, Cassandra July regresa para agitar las cosas en la vida de Rachel, y Santana vuelve para echar una mano. Las actuaciones musicales incluyen: "Greased Lightning", "Look At Me I'm Sandra Dee", "Beauty School Drop Out", "Look At Me I'm Sandra Dee Reprise", "There Are Worse Things I Can Do" y "You're The One That I Want".

Los miembros de Nueva Dirección se preparan para las Regionales cuando ocurre en McKinley un hecho inimaginable que les cambia el panorama a todos. Presentaciones: "Your Song", "More Than Words" y "Say".

Por fin llegan las Regionales. El club tiene toda la determinación de avanzar a las Nacionales. Brittany regresa de su viaje al MIT con otra actitud. Ryder consigue una pista para descubrir quién lo engaña por las redes. Presentaciones: “To Love You More”, “I Love It”, “Clarity”, “Wings”, “Hall of Fame”, “All Or Nothing”, “Rainbow Connection” y “My Cup”.