Un giro del destino hace que Carmela y Gloria se conozcan, lo que tendrá consecuencias, y Jackie Jr. decide debutar en el mundo del crimen.
Durante el invierno, la relación entre Tony Soprano con Gloria comienza a enfriarse, lo mismo pasa con la del hijo de Jackie y Meadow.
Anthony es finalmente expulsado de su escuela, lo que hace que Tony contemple lo suficiente la idea de enviarlo a un instituto militar.
La tensión crece entre Tony y Ralphie. Mientras tanto, Meadow se involucra con el hijo de Jackie, lo que trae consecuencias para ambos.
Durante una visita al club Bada Bing, Tony Soprano es abordado por Tracee, una bailarina nudista decidida a estrechar lazos con el jefe.
