Robin Sachs

Después de alquilar disfraces para Noche de Brujas en una tienda inusual, Buffy y sus amigos comienzan a transformarse en lo que se disfrazaron.

La población de adultos de Sunnydale comienza a actuar como adolescentes inmaduros luego de comer unos dulces que se venden para financiar los nuevos uniformes de la banda escolar.

El pasado de Giles regresa para atormentarlo cuando un demonio que convocaron con Ethan Rayne en sus días salvajes llega a Sunnydale a buscarlos.

El asesinato de un suboficial jefe con acceso a información ultra secreta dirige al equipo de Gibbs hacia un traficante de armas que opera en Washington. Mientras, el equipo se pregunta si Gibbs está interesado en un nuevo novato. El candidato Ned Dorneget tratará de no cometer ningún fallo que le impida entrar en el equipo.

Giles se siente viejo e inútil y ahoga sus penas en el bar con su viejo amigo y hechicero Ethan Rayne, y termina con mucho más que una simple resaca al otro día.