La realidad y el mito se mezclan. Los personajes se despiertan de la maldición y recuerdan quiénes son. El Sr. Gold transporta magia hacia el pueblo, y eso podría tener terribles consecuencias. El Príncipe Felipe despierta a Aurora y descubre que tendrá que enfrentarse al Espectro.
Regina intenta recuperar sus poderes. David sigue buscando a Mary Margaret y a Emma. Los enanos descubren qué sucede cuando alguien sale de los límites de Storybrooke. En el día de su boda, Regina conoce a Rumplestiltskin, quien le cuenta sobre un hechizo para ser libre.
Emma y Mary Margaret buscan un portal de regreso a Storybrooke con ayuda de Mulán, Aurora y Lancelot. El Rey George envenena a Blancanieves cuando va a conocer a la madre del Príncipe Encantador, y van en busca del antídoto. Henry convence a Jefferson de reencontrarse con su hija.
Con la esperanza de encontrar una brújula que la ayude a regresar a Storybrooke, Emma se une al no tan confiable Capitán Garfio para robársela a un Gigante en la cima de un tallo de habichuelas mágicas. Mientras, el pasado de Emma sale a la luz cuando se encuentra con un viejo amigo.
Mary Margaret y Emma descubren al sobreviviente de una masacre de ogros y cuestionan su honestidad. En el Bosque Encantado, Regina intenta aprender magia oscura con Rumplestiltskin y fracasa porque comienza a ser acosada por un fantasma de su pasado. Va a visitar a un doctor misterioso.