Cora y Garfio se enfrentan con Mary Margaret y Emma en una carrera por la brújula que los guiará de regreso a Storybrooke. El Sr. Gold y Regina montan un plan que matará a cualquiera que atraviese el portal. Garfio viaja al País de las Maravillas y se encuentra con la Reina de Corazones.
Regina intenta recuperar sus poderes. David sigue buscando a Mary Margaret y a Emma. Los enanos descubren qué sucede cuando alguien sale de los límites de Storybrooke. En el día de su boda, Regina conoce a Rumplestiltskin, quien le cuenta sobre un hechizo para ser libre.
El temor de Ruby de convertirse en lobo durante la luna llena queda confirmado. Spencer lucha para probar que David no es apto para gobernar la ciudad. Leory encuentra un tesoro que podría ayudar a Emma y Mary Margaret a regresar. Caperucita conoce a Anita, su alma gemela.
Para infiltrar a las reinas de la oscuridad como espías, Regina debe ensuciarse las manos. Sigue la operación encubierta. Garfio le pide un favor inusual a Bella y Henry sigue buscando al autor. En un recuerdo, Regina ayuda a Maléfica a reavivar su chispa.
La Reina de las Nieves intenta convencer a Emma de que son más parecidas que lo que imagina. La relación entre Regina y Robin Hood se complica. En Arendalle en el pasado, descubrimos el origen de la Reina de las Nieves y su relación con Elsa y Anna. Descubrimos sus poderes mortales.
