El novelista de misterio Richard Castle trabaja con la policía de Nueva York para encontrar a un asesino que está modelando sus crímenes a partir de escenas de las novelas de Castle.
Nada es lo que parece cuando Castle y Beckett investigan lo que parece ser el asesinato de un agente de inteligencia. El romance de Beckett con Demming amenaza su relación con Castle, obligándoles a enfrentar sus sentimientos por el otro.
Castle considera cómo arreglar su relación con Beckett y terminar de escribir su libro, pero la pareja debe investigar a un hombre muerto que está enredado en las ramas de un árbol.