Clark pone a prueba los límites de sus poderes para salvar a su joven amigo telepático, Ryan (RYAN KELLEY), de un malvado médico que quiere controlar las habilidades del chico. Mientras tanto, la tía y tutora de Lana, Nell (SARAH-JANE REDMOND), le dice a Lana que planea que la familia se mude a Metropolis.
Una joven agente del FBI debe vigilar a otro agente, pero ella se involucra en sus investigaciones de fenómenos paranormales e inexplicados.
Garganta Profunda le avisa a Mulder de un caso muy importante que involucra a un fugitivo desaparecido y la clonación de virus extraterrestres.
Mulder se apresura por hacer contacto físico con un OVNI derribado antes de que un equipo secreto del gobierno pueda encubrirlo.
La historia secreta del némesis de Mulder y Scully revela la verdad detrás del asesinato de JFK y el famoso ocultamiento de ovnis en al Área 51.