Inspirado por los estudiantes, Will compone una mezcla para una ocasión muy especial. Mientras tanto, en una impactante inversión de roles, los chicos populares de la secundaria McKinley son destronados de forma "gélida", y Sue muestra su lado más suave. Las actuaciones musicales incluyen "Bust a Move", "Thong Song", "Sweet Caroline" y "I Could Have Danced All Night".
El NCIS investiga el secuestro de una joven hija de marines. El único familiar al que pueden informar del suceso es su abuelo y tutor, Nicolas Mason (William Devane), un hombre que siente adoración por ella. Cuando Mason comienza a actuar de manera extraña y oculta información sobre el rapto a los agentes, el equipo investigará en su pasado para averiguar qué puede estar escondiendo.
Los gemelos ayudan al chef Paulo a comer más sano. London y Maddie hacen dieta y ejercicio.
El equipo abre el caso de un reclutador del ejército asesinado dos días antes de su despliegue programado a Iraq. Mare Winninngham, ganadora de premios Emmy y nominada a un Oscar y a un Globo de Oro, aparece como estrella invitada.
