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Volvieron Shido y los espíritus. Pero los poderes de Tohka están inestables cuando, con Origami, siguen competiendo por la atención de Shido.

La clase de Shido sale de viaje a la isla Arubi. Shido y Tohka se separan del resto y se encuentran con dos espíritus gemelos.

Todo se da vueltas cuando Kaguya y Yuzuru intentan hacer que Shido se enamore de ellas.

En el aire, atacan el Fraxinus cuando Kotori no está. En tierra, atacan a Shido y Tohka. Kaguya y Yuzuru luchan en su ultimo duelo.

Shido conoce a Miku Izayoi, una ídola conocida como el Espíritu, Diva, al prepararse para el festival cultural con las otras escuelas en la ciudad de Tengu.

Comienza el festival Tenou y Shido debe vestirse de mujer para participar y satisfacer a Miku.