Daimon Helstrom investiga a un niño poseído en Oregon. Mientras en San Francisco, Ana Helstrom organiza una subasta para exponer a un criminal. Inquietantes acontecimientos ocurren en Santa Teresa causando preocupación ya que la ausente Madre permanece hospitalizada.

Un terrible accidente lleva a Daimon y Gabriella a luchar por salvar el alma de un hombre y una fuerza oscura intenta detenerlos. Mientras, la relación de Yen con su trabajo da un giro inesperado hacia la obsesión y un descubrimiento lleva a Ana de vuelta a Santa Teresa.

Un enemigo demoníaco reúne a un grupo inusual. Ana y Daimon viajan a San Francisco en busca de Yen y un objeto que puede ayudar a derrotar al enemigo. Ana le cuenta a Daimon sobre sus actividades extracurriculares y la fe de Gabriella es atacada.

Las cosas no son lo que parecen ya que la salud de Madre se deteriora drásticamente. Mientras Ana busca a Yen, Gabriella le ofrece consejo a un estudiante que lucha por comprender cómo es que los demonios viven entre nosotros. Daimon hace un descubrimiento que es realmente una cuestión de vida o muerte.

Una fuerza oscura crea un caos que obliga a Hastings y Ana a trabajar juntas. Daimon y Gabriella descubren que los eventos del Hotel De La Hermandad están conectados. La identidad del demonio es revelada, sacudiendo a Ana y Daimon en lo más profundo. Yen toma la delantera.