Tetsunosuke Ichimura siempre ha estado molesto por su baja estatura. Después de ver a sus padres siendo asesinados por un asesino de Choushuu justo enfrente de él, él jura con todo su corazón que será lo suficientemente fuerte como para vengarse de su asesino. Ahora es 1864, el primer año de Genji. Tetsunosuke, ahora de 15 años, se dirige a la sede del Shinsengumi con su hermano mayor Tatsunosuke, buscando unirse al grupo histórico para cumplir sus sueños de hacerse más fuerte. Poco se da cuenta de lo que está a punto de experimentar al hacerlo, ya que para unirse a este ejército, uno debe renunciar a su humanidad y convertirse en un demonio.
