Peregrina, una joven bailarina, forma parte del Baltazar Circus, un circo itinerante que llega a la costa. Rodolfo, un joven rico, acude al circo a conocer a Peregrina, ambos quedan flechados sin imaginar que un secreto del pasado los une.
Por despecho, Iván no sujeta a Peregrina mientras realizan una acrobacia. Sabina teme que el secreto sobre el origen de Peregrina sea revelado durante su estancia en la costa. Rodolfo le regala a Peregrina una muñeca y pasan el tiempo juntos.
Victoria teme que Peregrina sea la nieta de Eliseo y manda a Melquiades a investigar. Peregrina le explica a Rodolfo el compromiso que la ata a Iván. Argelia continúa intrigando en contra de Peregrina para que Iván se fije en ella.
Iván se cansa de que Peregrina no permita besarla y le recuerda que prometió casarse con él. Peregrina se encuentra con Aníbal pensando que se trata de Rodolfo. Victoria visita a Sabina para saber el paradero de la nieta de Eliseo.
Sabina le hace creer a Victoria que la nieta de Eliseo está muerta y así proteger a Peregrina. Abigail sospecha que Victoria y Melquiades tienen un secreto. Peregrina encuentra a Rodolfo en la playa mientras que Iván la busca en el circo.
Rodolfo le da su primer beso a Peregrina. Sabina le confiesa la verdad sobre el origen de Peregrina. Aníbal encuentra el amuleto de Peregrina en la playa, sin saber que estuvo una noche antes con su hermano.
Eduardo Capetillo
Rodolfo
África Zavala
Peregrina
Víctor Noriega
Eugenio
Helena Rojo
Sabina
Jacqueline Andere
Victoria