S1, A3: Kanata is nu de meester van Noir en hard op weg om een Drifter te worden. Tokio zegt dat hij een echte man van Kanata zal maken en neemt hem mee naar Desire Nest, de stad der geneugten. Als Ellie, Ange en Noir dit horen, gaan ze naar het hedonistische Nest om Kanata terug te halen. Onderweg komen ze een wonderschone, eenzame Magus tegen. Ze heet Schnee en ook zij is op weg naar Desire Nest om haar meester te vinden. Ondertussen ontmoet Kanata in de stad der geneugten een geheimzinnige man met een masker.