S1, A1: Aanklager Cho Changsik krijgt een verzoek uit Japan voor een gezamenlijk onderzoek naar de drugsstroom uit Korea. Hij stelt een team van onderzoekers samen en vermoedt een verband met Gangnam Crystal, de nieuwe drug die zich in Gangnam verspreidt. Dohyung, een ervaren rechercheur op het gebied van drugs, stelt Junmo voor om undercover te gaan, aangezien hij op het platteland weinig werkt heeft. Junmo infiltreert in de opkomende Gangnam Union.