S1, A10: Rosewood en Villa duiken in de hippe kunstwereld van Miami om een seriemoordenaar te vangen die op het punt staat een 'meesterwerk' te creëren. Wanneer TMI's ex-verloofde, FBI-rechercheur Heath Casablanca, zich bij het gezelschap voegt, dreigt hij de relatie van Pippy en TMI te saboteren. Heath botst ook met Hornstock, die de taak van politiechef over zal nemen als hij de moordenaar kan vangen. Intussen bedreigt een aanstaande rechtszaak tegen Rosewood het leven van het Magic City Lab en wordt Donna gedwongen goed te kijken naar de manier waarop haar zoon zijn leven leidt. Ook probeert Rosewood Villa te beschermen tegen zijn beste vriend Mike.