S1, A1: In de nabije toekomst is de wereld ingestort en in een woestenij veranderd. Armoede dwingt mensen om zich staande te houden met de restanten van vroegere beschavingen. Gear werkt in een tweedehandswinkel en spoort gestolen spullen op met Qu-0213, een robot met vier persoonlijkheden, en Witte Beer, een gokker. Gear werkt zich kapot en droomt ervan om de stad te verlaten en een geneesmiddel te vinden voor de oude man die hem heeft opgevoed. Hij heeft er alles voor over om te ontdekken wat er achter de horizon ligt.