S1, A5: Will zegt tegen Francie dat hij de dood van Danny onderzoekt. Sydney's leven loopt gevaar wanneer Agent Sloane vermoedt dat een man die door SD-6 wordt vastgehouden, een bedrieger is. Geheimen uit het verleden worden verder ontrafeld voor Will en Sydney wanneer Will meer aanwijzingen ontdekt over de moord op Daniel Hecht, en Sydney nieuwe informatie over het verleden van haar vader krijgt.