S1, A3: Nell gaat de confrontatie aan met de angstaanjagende Herne de Jager, wiens bovennatuurlijke kracht haar vechtkunsten tot het uiterste dwingt. Hoewel de groep nipt weet te ontsnappen, raakt George erg zwaar gewond. Ze verstoppen zich in een verlaten cottage. Devereux laat de groep achter, maar hij wordt opgepakt en wordt onmiddellijk herkend als Isambard Tulley. Intussen verspreiden de geruchten over Herne’s verschijning en Nells bovennatuurlijke krachten zich als een lopend vuurtje, zelfs tot in het hof van koningin Anne. Sofia is ervan overtuigd dat er een of andere band is tussen de machtige Poynton en Herne en ze wil antwoorden van hem. Terwijl Sofia nog meer in Poyntons web van duisternis verstrikt raakt, belandt Devereux in de gevangenis van Newgate en Nell moet George zien te genezen, voordat het te laat is.