S1, A3: Keizerin Malina: Kuzco is blij dat zijn date Malina tot keizerin zal worden gekroond op het schoolbal, tot hij ontdekt dat ze een klein puistje op haar neus heeft. Als hij dat met een drankje van Yzma probeert te verwijderen, eindigt ze met een snavel. De Avonturen van de Roodogige Boomkikkerman: Yzma heeft zich vermomd als rector Azmy en laat de klas bij biologie kikkers ontleden. Ze verandert Kuzco in een kikker om hem te kunnen ontleden! Maar hij wordt een held: de Roodogige Boomkikkerman redt alle kikkers.