S1, A1: Elk jaar wint afdeling 2 van Zware Criminaliteit bij politiebureau Songwon de dubieuze eer van slechtst presterende in het land. Nadat ze een crimineel laten lopen, wordt de chef overgeplaatst naar een afgelegen eiland en het team wordt verbannen naar een tijdelijk kantoor in een crèche. Voordat ze zich kunnen settelen, vindt een verdachte moord plaats in hun jurisdictie. Joongryeok en Tansik racen naar de plaats delict, maar Joongryeok vertrouwt Tansik niet. Net wanneer Joongryeok concludeert dat het om een zelfmoord gaat, verschijnt de nieuwe chef. Het slachtoffer is de road manager van een bekende acteur. Yubin en Minseo onderzoeken de entertainment industrie, terwijl Joongryeok en Junghwan de familie en vrienden van het slachtoffer uithoren.