S1, A1: Toledo, Spanje, 1997. Sonia, een NGO-leidster, helpt Marokkaanse aardbeienplukkers zich in Fuensanta thuis te voelen. Radi, een jonge moslim, begint vreemd gedrag te vertonen nadat hij in de kelder van de vervallen dorpskerk geweest is. Safir, de religieuze leider van de Maghrebijnse gemeenschap, is er stellig van overtuigd dat een djinn, een islamitische demon, Radi in zijn greep heeft.
