S1, A2: Elke klas wordt ingedeeld van A tot D op basis van de capaciteiten van de leerlingen, en klas D is de afvallersklas waarin alle zwakke leerlingen zitten. Door hun gemakzuchtige levensstijl tijdens de eerste schoolmaand, haalden ze het niet bij de schoolbeoordeling en konden ze fluiten naar hun maandelijkse toelage van 10.000 yen aan punten die ze zouden krijgen. Klas D is gedwongen om in grote armoede te leven en krijgt ook nog eens een strikte regel opgelegd dat de volgende onvoldoende voor een examen meteen zal leiden tot een schorsing, waardoor er opschudding ontstaat. Ondertussen gelooft Horitaka dat ze niet in klas D thuishoort, en wil promoveren naar de klas A. Ayanokoji besluit haar te helpen. Hun eerste uitdaging is om de komende tussentijdse examens te halen zonder onvoldoende.