S1, A2: Annalise neemt een nieuwe cliënt aan, Max St. Vincent, een excentrieke miljonair die verdacht wordt van de moord op zijn vrouw. Alle aanwijzingen wijzen naar St. Vincent als de moordenaar, maar Annalise daagt haar studenten uit om te bewijzen dat hij onschuldig is, of dat nu de waarheid is of niet. Ondertussen krijgt Annalise thuis problemen wanneer ze steeds meer het vermoeden krijgt dat Sam betrokken is bij Lila's verdwijning en dit begint invloed te hebben op hun huwelijk. Door middel van flashforwards gaan we terug naar de nacht van de moord en zien we dat Wes misschien zelf ook een paar geheimen verbergt.