S1, A1: Kuzco houdt niet van gym. Dankzij briefjes dat hij het keizerlijke lichaam moet beschermen tegen blessures is hij al onder basketbal, volleybal en trefbal uitgekomen. Hij heeft ook een briefje voor atletiek, maar Coach Suweaty is het zat. Ze laat Kuzco pas slagen als hij een race wint. Helaas moet hij tegen de zeer atletische Kronk. Erger nog: Yzma verandert Kuzco dankzij een drankje in een lelijk konijn.