S1, A5: ILM gaat het digitale wilde westen in wanneer de nieuwe computerafdeling voor zijn eerste grote uitdaging komt te staan: een lastig transformatieshot in Willow. Wezen-expert Jean Bolte voegt zich bij het modelteam en heeft geen idee dat haar handgemaakte dieren een baanbrekend moment zullen vormen in computergraphics. ILM bedenkt de term 'morfen', wat volgens Muren de juiste spelling is omdat 'zelfs het woordenboek het mis heeft'. De nieuwe film van James Cameron, The Abyss, bevat een realistisch waterwezen waar de regisseur maar geen oplossing voor vindt. Muren haalt Cameron over om een grote gok te wagen door de pseudopod met CG te maken. Voor dit baanbrekende effect neemt ILM nieuwe talenten in de arm, waaronder de Canadese hockeyer Steve 'Spaz' Williams en hippie Mark Dippé uit Alaska, die al snel een band smeden als fans van Alice Cooper. Dennis Muren ziet de bui al hangen en gaat er een jaar tussenuit om computergraphics te leren. Hij ontdekt uiteindelijk dat er 'geen magie bij komt kijken, maar dat alles gedefinieerd kan worden'. Jean Bolte stapt ondertussen als een van de eerste modelbouwers over op computers en ziet de nieuwe middelen als 'gewoon een andere set verf en kwasten'. Maar niet iedereen verwelkomt de verandering. Modelveteranen als John Goodson en Kim Smith klagen dat juist het 'samenzijn het plezier was van het werk': de fysieke interactie met de omgeving, de materialen en elkaar. Algemeen manager Jim Morris biedt geïnteresseerde modelmakers training aan voor de overstap op computers, maar Goodson merkt dat hij wrok koestert omdat ze 'onze machine uit elkaar halen.' Er worden nieuwe mensen aangenomen om te voldoen aan de digitale vraag, waaronder Ellen Poon, die de lastige keuze maakt om Londen en haar man te verlaten om in San Francisco bij ILM te gaan werken. De computerafdeling bloeit op en er vestigt zich een nieuwe generatie bij ILM. Een geluidsdichte kamer in de kelder wordt het beruchte kantoor van Williams en Dippé: 'de put'. Cameron keert terug met een project dat 'nog veel groter is dan The Abyss': het 'belachelijk ambitieuze' Terminator 2: Judgement Day, met daarin een hoofdpersonage dat gemaakt is van vloeibaar metaal. Het team heeft negen maanden de tijd om nieuwe technologie te ontwikkelen en toe te passen op dit probleem. Hierbij stuurt ontwerp het proces dankzij het adembenemende artwork van nieuwkomer Doug Chiang. Met Terminator 2 vestigt ILM zich als het grootste computergraphicsbedrijf ter wereld, en het is slechts 'een kwestie van tijd voordat we iets echt uitzonderlijks zouden maken,' zegt Ellen Poon. Die dag komt wanneer Dennis Muren het team vertelt over hun volgende project: een film van Steven Spielberg waarin dinosaurussen een park overnemen, waarvoor Phil Tippett de dieren zou maken met stop-motion. Ondanks weerstand van Muren, zagen Steve Williams en Mark Dippé het als een persoonlijke uitdaging om de dino's met CG te maken.