S1, A12: De elfde pelgrimage arriveert in Terra Nova, waaronder Josh' vriendin. Vlak achter haar is een pelgrim met een bom van Lucas' mensen. Jim wordt getroffen door de ontploffing. Hij wordt drie dagen later wakker en ziet dat Terra Nova getransformeerd is. Lucas en Mira hebben de leiding, de beveiliging wordt geleverd door de huurlingen van de Feniksgroep en Taylor is vermist. Jim doet alsof hij hersenletsel heeft en half doof is, en begint te werken in Boylans bar om de Fenikssoldaten af te luisteren. Ondertussen vindt Elisabeth een belangrijke aanwijzing naar Taylors locatie. Lucas plant een enorme bom in de jungle om al het gebladerte en de dieren te verwijderen voor mijnbouw. Jim ontdekt zijn plan en probeert het samen met Taylor te voorkomen.