S1, A2: Sahara, maart 1986. Safir, een soldaat in het Marokkaanse leger, wordt opgepakt door het Polisariofront. Gevangen in de uitgestrekte woestijn ontmoet hij Yusef, de spirituele leider van de gevangenen. Yusef wijst hem aan als zijn opvolger en leidt hem op tot imam. Hij bereidt hem voor om iets onder ogen te zien wat hij tot dan toe niet kende, de kwaadaardige kracht van de djinns.