S3, A6: Peter geniet van hun nieuwe zaak omtrent een succesvolle jonge dief, die hij de nieuwe Neal Caffrey noemt. Neal vindt deze jonge knappe kerel erg arrogant en vindt dat hij te ver is gegaan, maar is onder de indruk van zijn vastberadenheid. De zaak neemt een wending wanneer ze erachter komen dat een van Scotts slachtoffers het op hem heeft gemunt. Nu moeten ze hem niet alleen pakken, maar ook beschermen. Ondertussen werken Neal en Mozzie nog steeds aan hun grote ontsnapping met nieuwe identiteiten die niet kunnen worden ontdekt.