S4, A9: New Directions gaat door na de Sectionals en Finn twijfelt aan z'n toekomst bij de club. Rachel bereidt zich voor op het winteroptreden voor NYADA en Kurt kan zichzelf in de kijker spelen met een tweede auditie. Met de nummers: Somethin' Stupid, All That Jazz, Being Good Isn't Good Enough, O Holy Night, Being Alive en Don't Dream It's Over.
