S3, A8: Pan leidt Henry naar een geheime grot en overtuigt hem dat alleen hij de magie en Neverland zelf kan redden. Maar een confrontatie tussen Goed en Kwaad zit eraan te komen als Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr Gold en Kapitein Haak in een poging om Henry te redden terechtkomen op een pad dat rechtstreeks naar Pan leidt. Ondertussen krijgt het jonge Repelsteeltje in het Sprookjesland van weleer een betoverd voorwerp dat hem kan helpen een nieuwe start te maken met zijn vader, die allesbehalve een goede vader voor hem is geweest.