John Grady (Damon) streeft naar een leven als cowboy en gaat op weg naar een Mexicaanse haciënda. Daar krijgt hij een hartstochtelijke relatie met de oogverblindende Alejandra (Cruz), wat niet in goede aarde valt bij haar machtige vader. Hun affaire is gedoemd te mislukken en terwijl die als enige vrucht moord en verraad baart, draait de duimschroef van innerlijke kracht en vasthoudendheid zich strakker en strakker bij John aan.