Lucas Black

Als het lichaam van het congreslid Dan McLane, een voormalig NCIS-agent, in New Orleans aanspoelt, wordt Gibbs herenigd met zijn voormalige collega, de NCIS-agent Dwayne Cassius Pride, om gezamenlijk met de FBI de zaak op te lossen.

Gibbs en agent Pride volgen het spoor in New Orleans in de zaak die een kopie lijkt van het beruchte Privileged Killer-onderzoek. Ondertussen stuurt Bishop DiNozzo een speciaal souvenir uit New Orleans, terwijl DiNozzo, McGee en de FBI het verband van de zaak met politiek D.C. natrekken.

Als passagiers en bemanning in een privé-vliegtuig onderweg van New Orleans naar Washington D.C. dodelijk worden vergiftigd, wijzen alle bewijzen naar de vermiste kok: Abby's broer Luca (Tyler Ritter). In het eerste deel van een dubbele aflevering werken Gibbs en het D.C.-team samen met Pride en met New Orleans om Luca te vinden en uit te zoeken waarom een particulier bedrijf het doelwit was.

Het NCIS-team ontdekt dat er een handleiding voor terrorisme is gestolen.