Als 8-jarige jongen is Luke getuige van een gruwelijk bloedbad. In reactie creëert hij een denkbeeldig vriendje, Daniel, die hem een uitlaadklep bezorgt. Maar Daniel wordt steeds reëler in Luke’s gedachten en wanneer Luke volwassen is sleurt hij Daniel mee in een buitensporig leven van seks, drank, drugs en geweld.