San Francisco. Pal Joey, een vlotte, ambitieuze maar berooide zanger en een rokkenjager, gaat in de nachtclub aan de slag waar zijn oude vriend, pianist Ned, werkt. De charmante Joey valt meteen in de smaak bij de danseressen van de club, maar hij papt aan met de rijke weduwe Vera Simpson, een ex-stripteasedanseres. Met haar geld hoopt hij zijn droom te kunnen verwezenlijken: een eigen zaak openen. Joeys aandacht gaat intussen ook naar de revuedebutante Linda English...