De Spaanse koning Philip II wil een oorlog beginnen tegen Engeland, maar om zijn bedoelingen voorlopig te verbergen en de aanval als een verrassing te laten komen, stuurt hij Don José Alvarez de Cordoba als diplomaat naar het Engelse hof. Zijn schip wordt echter tot zinken gebracht door de Engelse kapitein Geoffrey Thorpe, tot woede van koningin Elizabeth van Engeland die blijft geloven in vrede met Spanje.