Het Fringe-team onderzoekt een intense zaak waarbij een wetenschapper dood neervalt na het innemen van een dodelijke wolk blauw poeder en zijn botten binnenin zijn lichaam vergaan.
Een introverte computerprogrammeur genaamd Zoey woont in San Francisco en begint de diepste verlangens van mensen om haar heen te horen via zang.
Na het horen van een onheilspellend lied; doet Zoey er alles aan om te voorkomen dat er iets ergs gebeurt.