Adam Vernier

Brett wacht op nieuws dat zijn leven kan veranderen. Herrmann komt een helderziende tegen.

Malcolm en Reese hebben de hele dag ruzie in een waterpark. Francis heeft een biljartwedstrijd met Spangler. En Dewey blijft thuis met een vreemde babysitter.

Mulder vermoedt dat een goocheltruc is mislukt terwijl Scully gelooft dat het een simpele moordzaak is als een onbeduidende goochelaar dood wordt gevonden net nadat hij zijn hoofd 360 graden heeft gedraaid.

De waarheid omtrent Vernons blessure bedreigt zijn loopbaan. Spencer en Joe gaan in de clinch. Ricky verkent een potentiële nieuwe thuisbasis.

Angel is ervan overtuigd dat Faith kan veranderen, en hij probeert haar te helpen terwijl Kate, de Watchers Council en Buffy haar blijven achtervolgen.