Cleopatra komt naar Rome voor de wettelijke erkenning van haar zoon. Octavianus gaat een lening aan om de belofte van Caesar aan het volk in te lossen. Vorenus en Pullo dwingen een wapenstilstand af tussen de oorlogvoerende bendes.
Octavianus sluit een bondgenootschap met Marcus Antonius dat het militaire overwicht van Brutus en Cassius tenietdoet. Vorenus moet tientallen vooraanstaande Romeinen uit de weg ruimen.
Octavianus kondigt een nieuw tijdperk van deugdzaamheid af en stelt Marcus Antonius voor een ultimatum. Een lading goud verdwijnt op weg naar de schatkist. Pullo ontketent zijn demonen na een persoonlijke tragedie.
Een nijpend graantekort dwingt Octavianus tot onderhandelingen met Marcus Antonius. Maar diens botte weigering leidt tot een onvermijdelijk conflict tussen oude bondgenoten en, misschien, tussen Vorenus en Pullo.