Tijdens een schaarse vakantie krijgt de Behavioral Analysis Unit een zeer persoonlijke aanwijzing toegestuurd waardoor ze in een mysterie verstrikt raken.
Als Rays leven eindelijk weer normaal lijkt te worden, dwingt de FBI hem om Mickey uit Mexico terug te halen.
De Enterprise is opgeslokt door een buitenaards schip dat bemand wordt door onstoffelijke wezens.