Huidige en vroegere leden van New Directions komen bijeen voor een laatste opdracht: een andere opvoering van hun favoriete nummers. Deze nieuwe versies vormen niet het afscheid van de Glee Club. Het is een eerbetoon aan de betekenis van de club voor alle leden. Met de nummers: Raise Your Glass, Toxic, Defying Gravity, Valerie, Keep Holding On en Happy.
Nieuwe dromen in New York.
De jongens worden getest op SOA's. Artie heeft iets onder de leden en moet dat delen met z'n sekspartners. Kurt en Blaine krijgen relatieproblemen als de pondjes er bij Blaine aanvliegen. Met de nummers: Addicted To Love, I Want To Know What Love is, Let's Wait Awhile en Love Is A Battlefield.
Het gaat niet goed met de Glee Club, maar April en Holly weten hoe ze New Directions kunnen redden. Rachel en Santana proberen het goed te maken na hun heftige ruzie. Met de nummers: I Am Changing, Total Eclipse Of The Heart, Party All The Time, Loser Like Me, Be Okay, Just Give Me A Reason en Don't Stop Believin'.
De leden van New Directions gaan naar het zonnige Los Angeles om mee te doen aan de Nationals, en nemen twee bijzondere gasten mee. Met de nummers: I Love LA, Vacation, Mr Roboto, Counting Stars, More Than A Feeling, America en I Still Haven't Found What I'm Looking For.
