Twintig jaar nadat een schimmeluitbraak de aarde heeft verwoest, krijgen overlevers Joel en Tess een missie die alles kan veranderen.
Nadat ze uit de QZ zijn ontsnapt, krijgen Joel en Tess ruzie over Ellie’s lot terwijl ze hun weg zoeken door de ruïnes van een al lang verlaten Boston.
Als een vreemde zijn complex nadert, smeedt overlever Bill een onverwachte band. Later vragen Joel en Ellie Bill om raad.
Terwijl Basilone met tegenzin voor het thuisfront de oorlogsheld speelt, krijgt Sledge zijn vuurdoop op de eilanden van Peleliu.