Als de bende terug is in Amerika, plant Drama een feestje voor Vince in zijn nieuwe appartement. Ari komt te weten dat zijn zoon misschien niet wordt toegelaten tot een exclusieve privéschool.
Tegen de levendige achtergrond van een van 's werelds populairste steden, Miami, moet privépatholoog dr. Beaumont Rosewood Junior een zaak oplossen dicht bij huis. Terwijl hij zijn onderzoek begint, laat rechercheur Annalise Villa hem werken voor zijn geld wanneer hun wegen elkaar kruisen en gedwongen worden samen te werken om de politie van Miami te helpen de zaak op te lossen.
Lassiter vraagt de diensten van Shawn en Gus om hem te helpen met het inrekenen van een gevaarlijke crimineel die heeft geprobeerd de eigenzinnige interimchef Trout van de politie van Santa Barbara te vermoorden.
Een zonderlinge politieadviseur komt naar het politiebureau van Santa Barbara om Shawn, Gus, Lassiter en Juliet te ondervragen over hun blijkbaar bedroevende werk aan een lastige zaak.
Woody de lijkschouwer wordt gegijzeld en ondanks het feit dat Shawn, Gus, Lassiter en detective O'Hare de situatie behoedzaam proberen op te lossen, heeft interimchef Trout een heel eigen idee.
