Arlene Warren

De agenten komen een paar dubbelgangers tegen wier dichte nabijheid een spoor van verwoesting achterlaat.

De dromen van een onbewuste Mulder lokken hem weg bij de X-Files, maar Scully geeft de zoektocht naar hem niet op.

Een schijnbaar onstuitbare Billy Miles begint wetenschappers te doden die genetisch onderzoek doen – daarna wordt Scully het doelwit.

Mulder reist met een spookschip naar 1939 waar hij probeert te voorkomen dat de nazi's een kernwetenschapper vermoorden.

Mulder en Scully gaan op zoek naar antwoorden als Skinner wordt besmet met een mysterieuze ziekte waardoor hij binnen 24 uur zal sterven.

Nadat Mulder rust wordt opgedragen, komt het lichaam van een door aliens ontvoerde mensen weer tot leven, wat Scully en Skinner hoop geeft.