Armin Shimerman

Buffy keert terug van de zomervakantie met een ‘andere instelling’ en terugkerende nachtmerries over de Master – ook als de Gezalfde en zijn volgers hun wraak plannen.

Als er een lijk wordt gevonden bij een sciencefictionconventie, krijgen Castle en Beckett te maken met fans , een wereld van egoïstische beroemdheden en een hoop drama.

Terwijl Cordelia zich voorbereidt voor de meikoninginwedstrijd van Sunnydale High begint een onzichtbare kracht haar beste vrienden aan te vallen.

Buffy denkt dat de pop van een buikspreker mogelijk organen oogst van klasgenoten die optreden in een talentenjacht op school.

Pierce en Moretti gebruiken een man met geheugenverlies om een moord van 26 jaar geleden op te lossen. Met de hulp van Natalie beseft Pierce dat zijn jeugdherinneringen wellicht niet zo accuraat zijn als hij denkt. Moretti accepteert het feit dat haar vader Joe misschien gelijk had over haar ex-vriend.

Na het huren van Halloweenkostuums bij een ongewone zaak veranderen Buffy en haar vrienden letterlijk in het kostuum dat ze dragen.