Het boek van Lucas doet het goed. Mouth valt ook in de smaak, bij zijn nieuwe stagiair. Jamie krijgt een zwak voor Sam (terugkerende gastrol ASHLEY RICKARDS) en haar rebelse voorkomen.
Lucas gaat naar Hollywood; Nathan krijgt een basketbal-try-out; Peyton worstelt met Mia (KATE VOEGELE) over haar album; en Julian (AUSTIN NICHOLS) wil dat Brooke een ontwerp maakt voor zijn film.
Nathan staat oog in oog met een oude rivaal, Brooke krijgt te maken met iemand die haar ooit pijn heeft gedaan en het boek van Lucas leidt hem naar onbekende, bedreigende wateren.
Het nieuws van Peyton verspreidt zich. De relatie van Mouth en Millicent hangt aan een zijden draadje. Haley en Nathan gaan samen uit terwijl Peyton en Lucas op Jamie passen.
In deze speciale aflevering schrijft CHAD MICHAEL MURRAY een eerbetoon aan de klassieke films uit de jaren '40. Karen's Cafe wordt veranderd in een chique club met Lucas als eigenaar.