Bailee Madison

In Storybrooke blijft Emma naar bewijs zoeken om Mary Margaret vrij te pleiten, maar ze raakt gefrustreerd wanneer het niet lukt. August vertelt haar dat ze weer bij het begin moet beginnen en dat er dan vast wel iets opduikt. Ondertussen zien we in Fairy Tale Land hoe Regina de Evil Queen geworden is. Regina redde een jonge Snow White van de dood en wordt terugbetaald voor haar heldendaad door een huwelijksaanzoek van de koning. Regina's moeder raakt ook bedwelmd door de macht en rijkdom die dat huwelijk met zich mee zal brengen en probeert datgene te verwoesten dat Regina ervan weerhoudt het aanzoek te accepteren: een arme staljongen die Daniel heet.

Terwijl Regina blijft proberen om haar magische krachten terug te winnen, zet David zijn zoektocht naar Mary Margaret en Emma voort. De Zeven Dwergen komen erachter wat er gebeurt als een stadsbewoner een stap buiten de stadsgrenzen van Storybrooke probeert te zetten. Ondertussen wordt Regina, terwijl haar bruiloft met koning Leopold nadert, in het sprookjesland van weleer geconfronteerd met een tovenaar die haar belooft om onafhankelijk te worden en uit de greep van haar moeder Cora te geraken.

Als Mary Margaret erachter komt dat Cora en Regina de dolk van Repelsteeltje in handen willen krijgen, stelt ze zich ten doel om samen met David en Moeder Overste het voorwerp eerst te vinden. Terwijl Mr Gold zijn zoektocht naar zijn zoon Bae in New York voortzet, beraamt Haak een plan om zich van een krokodil te ontdoen. Ondertussen in het sprookjesland van weleer: de Blauwe Fee biedt Sneeuwwitje een ongewone toverformule aan die haar moeder, koningin Eva, misschien voor de dood kan behoeden.

Iemand die ontsnapt is uit de gevangenis van Hades vertelt de helden dat Haak daar gevangen wordt gehouden, maar om Haak te redden moeten ze de strijd aanbinden met een angstaanjagend beest, dat de gevangenis bewaakt. Mary Margaret zoekt naar een oude jeugdvriend die weet hoe ze het monster kunnen verslaan.

Als Justin zich anders begint te gedragen naarmate hij meer met Rosie omgaat, krijgt Alex argwaan. Tina onthult dat Rosie niet is wie ze zegt dat ze is. Justin loopt over naar de duistere kant en steelt het morele kompas, waardoor de hele wereld boosaardig kan worden. Intussen geven Max en Harper een logeerpartijtje dat op een ramp uitloopt.

In een poging om Rita te helpen bij een probleem met Girls United, vraagt Callie een gunst van haar biologische vader Robert, maar een onverwacht verraad bedreigt de nieuwe band die ze met de Quinns heeft. De spanning loopt op tussen en Brandon en Lou, ook al heeft hun bandgenoot Mat hen gewaarschuwd. Door een bezoek met iemand uit hun verleden ziet Jesus zijn relatie met Hayley in een heel nieuw licht.