Barclay Hope

Onverklaarde bommen zetten onschuldige levens op het spel en het Fringe-team van de FBI zit in een race tegen de klok om de mysterieuze bedreiging onschadelijk te maken.

Nadat Lionel is neergeschoten en gewond geraakt, wordt Jonathan gearresteerd. Clark en Pete onderzoeken zelf de plaats delict en komen erachter dat meer dan één persoon de kans en het motief had om Lionel iets aan te doen, inclusief Lex.

In een poging om erachter te komen waar hij vandaan komt, reist Clark naar New York om de briljante wetenschapper Dr. Virgil Swann (CHRISTOPHER REEVE - 'Superman'-films) te ontmoeten. Hij heeft een bericht voor Clark van zijn thuisplaneet.

Nadat Lex ontdekt dat Chloe's moeder, Moira, de kracht heeft om meteor freaks te beheersen, ontwikkelt hij een medicijn om haar in een inrichting wakker te maken uit haar catatonische toestand.

Hook vertelt Emma dat haar lot op het spel staat in Golds plan. Henry heeft een doorbraak in zijn zoektocht om de schrijver te vinden, maar Mary Margaret en David willen wat tijd om de beste aanpak te bedenken. In een flashback zoeken Snow en Charming naar een manier om te zorgen dat hun kind later een held zal zijn. Als een reizende marskramer hen naar een vriendelijke oude kluizenaar stuurt, staan Snow en Charming voor een keus die de goedheid van hun kind veiligstelt, maar tegen een prijs die hen nog jaren zal achtervolgen.

Met tegenzin werkt Regina samen met Emma in haar zoektocht naar de Snow Queen, nadat Sidney heeft ontdekt waar ze is en haar naar haar toe wil brengen. Terwijl Belle op baby Neal past, maken een nerveuze Mary Margaret en David zich op voor hun eerste avondje uit en moeten dan op zoek naar Will Scarlet, die uit de gevangenis is ontsnapt, en Elsa ziet Anna in het Storybrooke woud. Intussen komt de jonge Emma in het verleden een verwante geest tegen als ze vriendschap sluit met een meisje dat net zoals zij is weggelopen. orphan.